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健身器材热销海外,背后有哪些机遇和挑战?

2022-03-23



2020年,突如其来的疫情席卷了全球,打乱了企业的生产和经营的秩序。对于依赖外部环境的健身器材行业来说也是一样,能感受到行业冲击与变化。疫情期间,全球居家健身的需求呈现爆发趋势,行业订单大幅增长,但随着防疫政策的调整,海运费飙升等,以出口为主的健身器材企业也迎来了新的挑战与机遇。

一、健身器材市场火热

海外疫情爆发后,居家隔离无疑加剧了健身俱乐部和商业健身房市场的压力,多地实体健身设施关闭,这使得家用健身器材需求快速增长。

资料来源:中国海关总署 前瞻产业研究院整理

根据海关总署公布的数据显示,2019-2020年中国健身器材类体育用品出口规模呈现上涨趋势,从2019年的34.3亿美元增长至2020年的66.06亿美元,增长幅度较大。2021年1-8月,中国健身器材类体育用品出口规模为63.5亿美元,已接近2020年全年水平。

注:数据截至2021年8月31日

由于健身意识的普及以及收入水平较高,美国、欧盟是目前最为重要的健身器材消费市场之一,且市场发展成熟,已形成相对稳定的市场竞争格局。去年1-8月我国对外出口金额最大的地区为美国,出口金额达到了22.1亿美元,占比达到了34.78%;其次是英国和德国,出口金额分别达到了3.4亿美元和3.3亿美元,占比依次为5.41%和5.16%。

健身器材出口额的大幅增加,一方面,受疫情下海外消费者对日常锻炼需求的影响。另一方面,与疫情下部分消费者出于增强免疫力的需要而恐慌性消费也有关。

二、健身器材行业特点

图片均源于网络

全球范围来看,健身器材行业的主要市场为欧美等发达国家,而受成本等因素影响,世界主要健身器材生产地正逐渐从欧美向亚洲转移。未来,欧洲、亚洲、拉丁美洲也将是健身器材市场的主要增长点。随着发展,这一行业呈现出差异化、供需结构错位、周期性等特点。

1.差异化特点

由于我国是全球最大的生产基地,产品远销全球各地,不同地区的消费者对健身器材的需求与习惯不同,如疫情下,欧美家用健身器材销量快速增长,而日本在短期上涨后迅速下降。客户需求的差异特点,使得健身器材产品类型同样具有差异化特点,同一类型产品规格、参数和功能差异较大,产品价格和适用目标群体差异也较大。

2.国内外供需结构错位

全球健身器材市场的供给集中在我国,需求集中欧美地区。这种供需结构性错位导致健身器材销售市场由欧美企业主导,我国企业虽然在生产制造环节积累了丰富经验、技术等优势,但在国际市场竞争中因品牌效应、销售渠道、售后服务等方面有欠缺,主要以ODM或OEM方式向欧美市场出口为主,因而自主品牌在国外市场的占有率较低,终端市场定价权主要由国外企业掌握。

3.周期性特点

健身器材的周期性体现在原材料和健身器材供需关系驱动两方面。一方面,钢材是健身器材成本的主要构成,钢材价格的波动会直接导致健身器材成本的相应波动。另一方面,健身器材的需求与消费者人均可支配收入、经济发展等有一定关联,但随着消费者对运动健身重视程度的提高,在一定程度上削弱了经济波动对健身器材行业的周期性影响。

三、健身器材行业发展趋势

近年来,奥运会的发展带动了体育用品行业销量的增长。同时,也推动了各小类和分支市场的增长,健身器材作为体育用品行业的一部分,消费市场也随之逐步扩大。

1.老年康复健身器材市场广阔

全球老龄化趋势不可逆转,全球老龄化趋势不可逆转,1960 年全球 65 岁及以上人口占总人口比重为4.97%,2019 年全球人口老年占比已达到 9%,联合国相关数据显示,到 2050 年全球 65 岁以上的老年人口将超过 15 亿人,占总人口的 16%。在这一背景下,康复辅助器具产业的发展极具潜力。

2.健身器材智能化趋势加快

随着消费水平及消费意识的不断提升,传统健身器材单一的机械健身功能难以满足消费者使用需求,逐渐对产品功能性、安全性、智能化、网络化等要求越来越高。智能健身器材所具的优势,如科学的健身指导,与大数据联合健身数据共享化、健身过程安全高效、健身过程更具趣味性、直观明了的健身效果等,能更好地满足消费者需求。因而,健身器材智能化趋势不可逆。

3.行业内整合加快

受经济波动、外部环境等影响,部分产品单一、市场覆盖面较窄的国际健身器材厂家发生了亏损,甚至破产,行业内的兼并重组时有发生。国际健身器材厂家一般会在国内选择固定的个别几家贴牌加工厂商,因而行业内国际厂家之间的整合也会对国内企业的贴牌加工业务格局产生一定影响。

四、健身器材行业的机遇与挑战

国民经济、消费者健康意识,以及消费水平和消费能力的不断提高,促进了健身器材行业的发展。在迎来发展机遇的同时,健身器材行业也面临着挑战。

1.发展机遇

(1)科技进步为健身器材提供发展空间

云计算、大数据、物联网、互联网等新兴技术的应用推广,促进了健身器材产品设计、生产制造方式、供销体系以及品牌运作模式升级,同时带动消费者对健身器材的消费需求和粘性。新技术的发展与应用,将在终端消费者需求的采集、智能化生产设备的运用、销售渠道的拓展等方面提高产品市场竞争力,从而为健身器材行业带来发展新空间。

(2)健身场所数量促进健身市场规模扩大

健身俱乐部和健身房数量不断增加,推动着健身器材行业规模扩大。根据国际健康、球拍和体育俱乐部协会(IHRSA)进行的年度调查,健身俱乐部、健身房和其他健身中心的数量大幅增加。以美国来说,2019年美国约有6240万健身房会员,行业市场规模达340亿美元,市场份额超全球健身房行业市场份额的三分之一。健身全民化的进一步深入,有利于健身器材市场的发展。

2.面临的挑战

(1)国际角色转换带来的挑战

健身器材行业供给与需求的结构性错位,导致全球健身器材销售市场由欧美企业主导,国内企业的自主品牌少、自主定价权较弱。随着智能制造的发展升级,国内人工成本等优势逐步弱化,国内健身器材制造企业需要由“制造”为主向“设计、制造、销售、品牌一体化”方向发展转换。

(2)行业整合带来的新挑战

健身器材行业具有企业数量众多、市场规模分散、产品非标准化等特点,这导致行业内企业存在通过无序竞争的方式获取订单的情况,市场竞争的规范性有待提升。随着技术进步带来的规模效应、互联网带来的信息对称等,具备较高管理水平、设计水平、品牌效应等优势的企业将提高市场占有率。相对而言,那些管理水平欠佳、缺乏自主品牌的企业将面临被淘汰的风险。

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